宠物经济,也被称为“它经济”,是指围绕着宠物产生的一系列生产、消费和服务等商业行为。随着资本和技术的进一步涌入,宠物经济的边界和内容还在持续拓宽中。 近日,一笔宠物食品赛道超百亿的超级并购让宠物行业再次兴奋。2024年11月,全球知名食品巨头通用磨坊公司(旗下有哈根达斯、湾仔码头等品牌)宣布,将以14.5亿美元(约合人民币105亿元)的价格收购Whitebridge Pet Brands(美国白桥宠物品牌有限公司)的北美高端猫粮和宠物零食业务,为今年宠物领域最大并购案。 实际上,今年以来,国内外资本圈对宠物行业就显示出高涨的投资热情。2024年2月,美国规模最大的上市投资管理公司黑石集团宣布以23亿美元完成对宠物护理公司Rover Group的收购,每股购买价格比收盘价高出30%。2024年8月,知名私募股权投资基金安宏资本宣布,对宠物食品制造商帅克宠物完成投资,融资金额接近10亿元人民币。 另一则消息又显示出我国宠物市场的巨大潜力。有机构发布数据称,今年中国的宠物数量首次超过了4岁以下婴幼儿的数量,预计到2030年,宠物数量将接近婴幼儿数量的两倍。同时预测在2030年,整个中国宠物市场会进入到万亿级的规模。 这不禁让我们好奇,我国的宠物经济市场增长潜力到底有多大?国内城市而言,深圳率先出台了《推动宠物产业高质量发展工作措施》,深圳扎进宠物经济的机会有多大?若要实现宠物经济的稳健增长,我们还要思考那些问题?本文将做系列讨论。 随着国内老龄化的进程和单身、丁克家庭的增加,人们把宠物当作家庭成员的情感需求越来越强烈,越来越多的家庭选择饲养宠物,而且消费意愿高。相关机构预测,未来几年,中国的宠物饲养量将以10%左右的复合增速持续增长①。 根据NBC解读国际投资机构高盛(Goldman Sachs)的报告显示,今年中国的宠物数量首次超过4岁以下婴幼儿数量。高盛指出,到2030年,中国的宠物数量将超过7000万只,而四岁以下婴幼儿数量将减少到4000万以下,宠物数量接近婴幼儿数量的2倍。 另据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据统计,2023年中国宠物猫数量为6980万只,同比增长6.8%;宠物狗数量为5175万只,同比增长1.1%。 国人养宠消费观念转变,宠物食品、用品在饲养人群的渗透率逐年提升。根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示,2024年中国宠物市场规模已突破3000亿元,预计到2028年,中国宠物经济市场规模将增至11500亿元。 如今,宠物市场涵盖了诸如宠物智能用品、宠物保健品、宠物服装、宠物美容工具、宠物寄养服务、宠物摄影、宠物殡葬等多个新兴且精细化的品类。 另外,消费者对宠物生活品质的要求日益提高,愿意为宠物健康、宠物精神等支付消费,从而拉动了整个宠物经济的市场规模向高端区间延伸,促进了市场规模的大幅扩容。 以宠物食品为例,过去外资品牌在国内场占据重要地位,但近年来国产品牌的市场份额显著上升。2014-2023年间,玛氏(含皇家、冠军等子品牌)和雀巢的市占率分别从16.5%、5.9%下滑至11.2%、3.16%。 而消费者对国产品牌的认可度不断提高(下文做详细分析),国产宠物品牌的市场份额已约占总市场的40%②,并有进一步上涨空间。过去5年,国内宠物赛道相关公司保持较快增产,其中乖宝宠物、中宠股份营业总收入的年均复合增长率超过20%③。 梳理发现,国家近年出台了一系列与宠物行业相关的政策和标准,如宠物食品、用品的质量安全规范,宠物医疗服务的监管措施等,规范行业发展。 地方层面,各地相关部门纷纷响应国家政策号召,发布了适合各地自身发展的宠物产业规划。其中,河北邢台市明确提出2025年底宠物特色产业实现营业收入500亿元的发展目标。 同时,许多城市大力推进宠物友好型城市建设,深圳计划今年在全市推进 36 家宠物友好型商圈,上海推出宠物友好专线巴士,成都打造宠物友好型公园等,不少城市正打造众多宠物友好的消费场景。 ——宠物繁殖与活体交易。一方面,品种多元化与品质提升。宠物繁殖技术不断进步,繁殖机构日益专业化,能够培育出更多品种纯正、品质优良的宠物,从而刺激了购买意愿,推动了宠物活体交易市场的增长。另一方面,宠物溯源与健康保障。消费者对宠物健康档案与繁殖交易环节的溯源体系更加注重,当前市场不断完善追溯机制,为整个宠物经济产业链提供了可靠的源头保障。 但也要看到,中国宠物养殖市场较为分散,缺乏大规模的专业机构和统一规范化的供给渠道。活体交易市场需求巨大,但涉及繁殖、检疫、运输、售后等复杂环节,尚未形成大规模规范化的商业模式。 ——宠物食、用品原材料供应。以宠物食品为例,国内发达的粮食产业、肉类加工产业以及完善的产品供应链体系,为宠物商品制造提供了完备的基础。部分企业通过建立自有农场或与农户合作的方式,实现了部分原材料的本地化采购,既降低了成本又缩短了供应链条,商业模式不断改善。 ——国产食品品牌认可度进一步上升。宠物食品在目前国内宠物消费领域占比最高,达52.3%,是宠物经济中的最大细分市场④。数据显示,2023年中国宠物食品行业规模达到1900亿元,预计2024年将达2272亿元,2025年有望达到2670亿元⑤,呈现出快速增长的趋势。从国内外品牌比例变化来看,TOP20食品品牌中本土品牌占比由2022年50%提升至55%⑥,国产食品品牌认可度进一步上升。 一是最早期进入国内市场的海外知名宠物食品企业,凭借先发优势牢牢占据国内市场头部份额,如玛氏(Mars)和雀巢(Nestlé)等; 二是原先进行代工生产的传统企业,在积累足够资源后开始转型自有品牌打造,如乖宝宠物(Guyan Pet)和中宠股份(Zhongchong Shares)等; 三是近两年新兴的互联网模式企业,依托电商平台和营销策略来获取市场份额,如疯狂小狗(Crazy Puppy)和伯纳天纯(Pure&Natural)等。 ——智能化宠物用品出圈,更受年轻宠主青睐。2024年“618”期间,天猫平台宠物智能除味器销售额同比增长超330%,宠物智能喂食器销售额同比增长超230%,智能猫砂盆销售额同比增长超140%,宠物智能烘干箱销售额同比增长超120%⑦,智能宠物用品远高于传统宠物用品的增长速度。另据数据统计,养宠人群的年龄分布主要集中在30岁以下和46岁以上⑧。其中“95后”宠主占比三分之一以上,智能宠物用品能够满足他们对于便捷、高效养宠的需求。2024年,中国宠物智能用品市场规模约102亿元,占整体宠物用品市场规模约20%⑨。 ——新生服务需求快速增长。消费者对宠物的关爱不再局限于基本的饲养,而是更加注重宠物的生活品质和个性化需求,新生服务需求不断增多。企查查数据显示,当前国内宠物服务相关企业达到25.56万家,且超过七成的宠物服务相关企业是在过去三年内成立的。2023-2024年期间,宠物行业不断涌现新生服务需求,如上门喂养、宠物寄养、宠物旅行、宠物保险、宠物殡葬、宠物沟通师等,仅2024年五一假期,预约上门喂猫服务的订单量就翻了五倍多⑩。 ——连锁品牌扩张加速。宠物主对服务质量和专业性的要求不断提高,更倾向于选择具有良好口碑和专业资质的连锁品牌。例如,在宠物医院领域,一些大型连锁机构如瑞鹏宠物医院、安安宠医等市场份额集中,并且还在不断扩展新的门店。截至2023年底,瑞鹏宠物医院在全国范围内拥有超过1000家分院⑪,覆盖了多个一二线城市。除了传统的大品牌外,近年来也有一些新兴的连锁企业凭借独特的商业模式迅速崛起。 近年来,国内不少城市立足优势涉足宠物产业,形成了产业集群。天津拥有瑞派、朗诺、瑞普等一批头部企业,宠物产业领跑全国;上海奉贤制定发展规划,推动“爱宠经济+制造、+营销、+旅游、+服务”四大工程;江西赣州则把宠物健康产业纳入全市重点产业链,立志建设中国宠物之都。 ——市级政策引领。深圳市率先出台了《推动宠物产业高质量发展工作措施》,以一揽子政策支持宠物诊疗、食品、育种、会展、保险以及训赛游乐等细分领域,为宠物经济的全产业链发展提供了有力的政策保障。 ——区级政策细化。各区因地制宜,实施 “一区一策”。如罗湖区发布《罗湖区支持宠物经济集聚发展若干措施》,支持打造宠物经济跨境电商产业园、大型宠物诊疗中心等;福田区通过 “1+3+N” 计划,营造全民文明养宠氛围,助推 “宠物经济” 发展;宝安区成立 “宠物经济专项招商小组”,聚焦高附加值领域,吸引知名企业落地,并打造多个宠物友好空间。 ——企业数量众多。2024年深圳宠物相关经营主体已突破8.8万家,年度营收超过100亿元,1-10月宠物相关企业新注册数达1525家,同比增长15%⑫。从宠物繁育、食品、用品、医疗等基础消费,到寄养、美容、摄影、娱乐和殡葬等多元服务,逐步形成一条覆盖上下游的完整产业链。 ——龙头企业带动。亚洲第一宠物医疗集团新瑞鹏、全国第二宠物医疗集团瑞派华南区域总部坐落在深圳,年营收规模超50亿元,旗下拥有23个宠物医院品牌和1500多家宠物医院,业务覆盖全国100多个城市⑬。龙头企业的拉引将对深圳宠物经济的发展起到强大带动作用。 截至2024年,深圳的宠物数量犬猫超过80万只。2024年,深圳全年养宠消费市场规模接近50亿元,养宠人均年度消费超过每只4000元⑭。 ——宠物友好空间多。深圳拥有超50个“宠物友好”商场、1000多家“宠物友好”餐饮门店、多个宠物友好户外公园,以及全国首个宠物候机厅、全市首条宠物友好巴士等,为宠物和宠主提供了更多的活动空间和便利,营造了良好的宠物消费环境。 ——人宠共融文化浓。深圳在宠物友好政策方面屡创“全国第一”。如2020年成为中国内地首个立法禁食猫狗的城市等,展现了对宠物文化的高度重视,提升了宠主的幸福感和归属感,也为宠物经济的发展注入了文化活力。 深圳具备强大的外贸能力和完善的供应链体系,可以将优质的国产宠物产品推向国际市场,进一步扩展市场份额。通过举办国际宠物展等活动,加强与其他国家和地区之间的交流合作,吸引更多的外资企业进入中国市场的同时也为本土品牌走向世界创造了条件。宠物经济繁荣背后,我们不禁思考,这门生意真的好做么? 诚然,宠物经济有巨大发展潜力,但同时也面临着市场竞争激烈、经营成本高昂、行业标准与监管不完善、消费需求分化与不确定以及空间资源有限等诸多挑战。若要实现宠物经济的稳健且可持续增长,这些都是每个发力宠物经济的城市亟待解决的问题。 深圳在把握宠物经济机遇的过程中,应充分利用自身的政策优势、产业基础、科技实力和文化氛围,积极应对各类不利因素,通过加强行业规范与监管力度、优化营商环境、引导企业创新发展、精准对接消费需求等举措,努力探索出一条具有深圳特色的宠物经济高质量发展之路,在“它经济”的浪潮中抢占先机,为城市经济的多元化发展增添新的强劲动力,也为其他城市发展宠物经济提供可借鉴的经验与模式。 (因篇幅有限,更多详细内容欢迎联系我们)*深圳市南山科技事务所原创出品,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。*深圳市南山科技事务所原创出品,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。
参考文献:
《一笔交易105亿,宠物经济又火了》,投中网
《这座一线城市,“押宝”宠物经济》,中国新闻周刊
《超千亿级大市场,来了!》,人民网
《喵喵喵,7000万“铲屎官”撬动的千亿赛道》,VCA创投社
注释说明:
①数据来源:https://www.chinairn.com/scfx/20241218/175100670.shtml
②数据来源:https://kimi.moonshot.cn/chat/ctmailo52cej021cqnd0
③数据来源:https://www.vzkoo.com/read/2024111376f8baebe9027c63446ee7ba.html
④数据来源:https://finance.eastmoney.com/a/202412193273115152.html
⑤数据来源:https://m.163.com/dy/article/JAGQIU110514A1HE.html
⑥数据来源:https://mp.weixin.qq.com/s/Wh_2kMvn4dDuu9bawN1IEg
⑦数据来源:https://finance.sina.cn/2024-07-03/detail-incavckw8668328.d.html
⑧数据来源:https://www.sgpjbg.com/task/2744181.html
⑨数据来源:https://mp.weixin.qq.com/s/ZRiB2Lb_nF_f7t9R0oiyYQ
⑩数据来源:https://finance.sina.cn/2024-04-28/detail-inatiyff3903968.d.html
⑪数据来源:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404943797644820541
⑫数据来源:https://amr.sz.gov.cn/xxgk/xwzx/mtbd/content/post_11524288.html
⑬数据来源:https://amr.sz.gov.cn/xxgk/xwzx/mtbd/content/post_11524288.html
⑭数据来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817973887566802281&wfr=spider&for=pc